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initiating-coverage

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Chinese

Initiating Coverage

首次覆盖报告

Create institutional-quality equity research initiation reports through a structured 5-task workflow. Each task must be executed separately with verified inputs.
通过结构化的5任务工作流创建机构级股票研究首次覆盖报告。每个任务必须在验证输入后单独执行。

Overview

概述

This skill produces comprehensive first-time coverage reports following institutional standards (JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley format). Tasks are executed individually, each verifying prerequisites before proceeding.
Default Font: Times New Roman throughout all documents (unless user specifies otherwise).
本技能遵循机构标准（JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley格式）生成全面的首次覆盖报告。任务需单独执行，每个任务在开始前都会验证先决条件。
默认字体：所有文档统一使用Times New Roman（除非用户另有指定）。

⚠️ CRITICAL: One Task at a Time

⚠️ 重要提示：一次仅执行一个任务

THIS SKILL OPERATES IN SINGLE-TASK MODE ONLY.
本技能仅支持单任务模式运行。

If User Requests Full Pipeline

若用户请求完整流程

When user requests:
  • "Create a coverage initiation report for [Company]"
  • "Write an initiation report for [Company]"
  • "Do the entire equity research process for [Company]"
  • "Complete all 5 tasks for [Company]"
  • Any request that implies running multiple tasks or the entire workflow
REQUIRED RESPONSE:
  1. Ask which specific task to perform:
    I can help you create an equity research initiation report for [Company].
This involves 5 separate tasks that need to be completed individually:

1. Company Research - Research business, management, industry
2. Financial Modeling - Build projection model
3. Valuation Analysis - DCF and comparable companies
4. Chart Generation - Create 25-35 charts
5. Report Assembly - Compile final report

Which task would you like to start with?
  2. When user explicitly requests all tasks together:
    I understand you'd like to complete the entire initiation report pipeline.
Currently, this skill supports executing one task at a time, which allows
for better quality control and review at each stage.

We're working on a seamless end-to-end workflow that will make this process
more automated, but for now, we'll need to complete each task separately.

Would you like to start with Task 1 (Company Research)?
  3. Never automatically assume which task to start - always ask user to confirm.
  4. Never execute multiple tasks in sequence - complete one task, deliver outputs, then wait for next user request.
当用户提出以下请求时：
  • "为[公司]创建首次覆盖报告"
  • "为[公司]撰写首次覆盖报告"
  • "为[公司]完成整个股票研究流程"
  • "为[公司]完成全部5项任务"
  • 任何暗示要运行多个任务或整个工作流的请求
必须做出如下回应：
  1. 询问用户要执行的具体任务：
    我可以帮您为[公司]创建股票研究首次覆盖报告。
这涉及5个需要单独完成的任务：

1. 公司研究 - 研究业务、管理层、行业情况
2. 财务建模 - 构建预测模型
3. 估值分析 - DCF分析与可比公司分析
4. 图表生成 - 创建25-35张图表
5. 报告组装 - 编译最终报告

您想从哪个任务开始？
  2. 当用户明确要求同时执行所有任务时：
    我理解您希望完成整个首次覆盖报告流程。
目前本技能仅支持一次执行一个任务，这样能在每个阶段实现更好的质量控制与审核。

我们正在开发无缝的端到端工作流，让这个流程更加自动化，但目前我们需要逐个完成每个任务。

您是否想从任务1（公司研究）开始？
  3. 切勿自行默认开始哪个任务 - 务必让用户确认。
  4. 切勿自动连续执行多个任务 - 完成一个任务，交付输出后，等待用户的下一个请求。

Task Execution Rules

任务执行规则

  • ✅ Execute exactly ONE task per user request
  • ✅ Always verify prerequisites before starting a task
  • ✅ Deliver task outputs and confirm completion
  • ✅ Wait for user to explicitly request the next task
  • ❌ Never chain multiple tasks together automatically
  • ❌ Never assume user wants to proceed to next task
  • ❌ Never execute Tasks 3-5 without verifying required inputs exist
  • ✅ 每次用户请求仅执行一个任务
  • ✅ 开始任务前始终验证先决条件
  • ✅ 交付任务输出并确认完成
  • ✅ 等待用户明确请求下一个任务
  • ❌ 切勿自动串联多个任务
  • ❌ 切勿假设用户想要继续执行下一个任务
  • ❌ 未验证所需输入存在时，切勿执行任务3-5

⚠️ Deliverables Policy: NO SHORTCUTS

⚠️ 交付物规则：禁止走捷径

DELIVER ONLY THE SPECIFIED OUTPUTS. DO NOT CREATE EXTRA DOCUMENTS.
Each task specifies exact deliverables. Do NOT create:
  • ❌ "Completion summaries"
  • ❌ "Executive summaries"
  • ❌ "Quick reference guides"
  • ❌ "Next steps documents"
  • ❌ "Task completion reports"
  • ❌ Any other "helpful" documentation not explicitly specified
Why: These extras waste context and are not part of the professional workflow.
What TO deliver:
  • ✅ Task 1: Research document (.md) — NOTHING ELSE
  • ✅ Task 2: Financial model (.xlsx) — NOTHING ELSE
  • ✅ Task 3: Valuation analysis (.md) + Excel tabs added to Task 2 file — NOTHING ELSE
  • ✅ Task 4: Charts zip file (.zip) — NOTHING ELSE
  • ✅ Task 5: Final report (.docx) — NOTHING ELSE
If a deliverable is not listed above, DO NOT CREATE IT.
仅交付指定的输出物。请勿创建额外文档。
每个任务都明确了具体交付物。请勿创建：
  • ❌ "完成摘要"
  • ❌ "执行摘要"
  • ❌ "快速参考指南"
  • ❌ "下一步文档"
  • ❌ "任务完成报告"
  • ❌ 任何未明确指定的“辅助”文档
原因：这些额外内容会占用上下文资源，不属于专业工作流的一部分。
应交付的内容：
  • ✅ 任务1：研究文档（.md）—— 仅此一项
  • ✅ 任务2：财务模型（.xlsx）—— 仅此一项
  • ✅ 任务3：估值分析（.md）+ 添加至任务2文件的Excel标签页—— 仅此两项
  • ✅ 任务4：图表压缩包（.zip）—— 仅此一项
  • ✅ 任务5：最终报告（.docx）—— 仅此一项
若某项交付物未在上述列表中，请勿创建。

Task Selection

任务选择

Select which task to execute:
TaskNamePrerequisitesOutput
1Company ResearchCompany name/ticker6-8K word document
2Financial Modeling10-K or financials accessExcel model (6 tabs)
3Valuation AnalysisFinancial model (Task 2)Valuation + price target
4Chart GenerationTasks 1, 2, 3 + external data25-35 PNG/JPG charts
5Report AssemblyALL previous tasks (1-4)30-50 page DOCX report
选择要执行的任务：
任务编号任务名称先决条件输出
1公司研究公司名称/股票代码6-8千字文档
2财务建模可获取10-K报告或财务数据Excel模型（6个标签页）
3估值分析任务2生成的财务模型估值分析报告 + 目标价
4图表生成任务1、2、3的输出 + 外部数据25-35张PNG/JPG格式图表
5报告组装所有前期任务（1-4）的输出30-50页DOCX报告

How to Use This Skill

如何使用本技能

User Request Patterns and Responses

用户请求模式与回应

Pattern 1: User specifies a specific task
User: "Use initiating-coverage, Task 1 for Tesla"
Response: ✅ Execute Task 1 immediately
Pattern 2: User asks for "initiation report" or "full pipeline"
User: "Create a coverage initiation report for Tesla"
Response: ❌ DO NOT start any task automatically
         ✅ Ask which task to start with (see template above)
Pattern 3: User wants to do "all tasks" or "entire workflow"
User: "I want to complete all 5 tasks for Tesla"
Response: ❌ DO NOT chain tasks together
         ✅ Explain one-at-a-time limitation (see template above)
         ✅ Ask if they want to start with Task 1
模式1：用户指定具体任务
用户："使用initiating-coverage技能，为Tesla执行任务1"
回应：✅ 立即执行任务1
模式2：用户请求“首次覆盖报告”或“完整流程”
用户："为Tesla创建首次覆盖报告"
回应：❌ 切勿自动开始任何任务
         ✅ 询问用户要从哪个任务开始（参考上述模板）
模式3：用户希望“完成所有任务”或“整个工作流”
用户："我想为Tesla完成全部5项任务"
回应：❌ 切勿串联任务
         ✅ 解释一次仅能执行一个任务的限制（参考上述模板）
         ✅ 询问用户是否想从任务1开始

Correct Usage Examples

正确使用示例

Executing a single task:
"Use initiating-coverage skill, Task 1 for Tesla"
"Do Task 2 of initiating-coverage for Tesla"
"Run Task 3 for Tesla using the initiating-coverage skill"
Completing full report (requires 5 separate requests):
Request 1: "Do Task 1 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 2: "Do Task 2 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 3: "Do Task 3 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 4: "Do Task 4 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
Request 5: "Do Task 5 for Tesla" → Complete → Deliver outputs
执行单个任务：
"使用initiating-coverage技能，为Tesla执行任务1"
"为Tesla执行initiating-coverage的任务2"
"使用initiating-coverage技能为Tesla运行任务3"
完成完整报告（需5次独立请求）：
请求1："为Tesla执行任务1" → 完成 → 交付输出
请求2："为Tesla执行任务2" → 完成 → 交付输出
请求3："为Tesla执行任务3" → 完成 → 交付输出
请求4："为Tesla执行任务4" → 完成 → 交付输出
请求5："为Tesla执行任务5" → 完成 → 交付输出

Task Execution Order

任务执行顺序

For a complete initiation report, tasks must be executed in separate user requests following this order:
Request 1: Task 1 - Company Research (independent)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 2: Task 2 - Financial Modeling (independent)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 3: Task 3 - Valuation Analysis (requires Task 2 output)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 4: Task 4 - Chart Generation (requires Tasks 2 & 3 outputs)
           ↓ [User reviews outputs and requests next task]
Request 5: Task 5 - Report Assembly (requires ALL previous task outputs)
Note: Tasks 1 and 2 can be run in any order. Tasks 3-5 have strict dependencies and must verify inputs before proceeding.
要生成完整的首次覆盖报告，需通过独立的用户请求按以下顺序执行任务：
请求1：任务1 - 公司研究（独立任务）
           ↓ [用户审核输出后请求下一个任务]
请求2：任务2 - 财务建模（独立任务）
           ↓ [用户审核输出后请求下一个任务]
请求3：任务3 - 估值分析（需任务2的输出）
           ↓ [用户审核输出后请求下一个任务]
请求4：任务4 - 图表生成（需任务2和3的输出）
           ↓ [用户审核输出后请求下一个任务]
请求5：任务5 - 报告组装（需所有前期任务的输出）
注意：任务1和2可按任意顺序执行。任务3-5有严格的依赖关系，开始前必须验证输入。

Task 1: Company Research

任务1：公司研究

Purpose: Research company's business, management, competitive position, industry, and risks.
Prerequisites: ✅ None (fully independent)
  • Company name or ticker symbol
Process:
  1. Verify company name/ticker provided
  2. Load detailed instructions from references/task1-company-research.md
  3. Execute qualitative research workflow
  4. Deliver research document
Output: Company Research Document (6,000-8,000 words)
  • Company overview & history
  • Management bios (300-400 words × 3-4 execs)
  • Products & services analysis
  • Industry overview
  • Competitive analysis (5-10 competitors)
  • TAM sizing
  • Risk assessment (8-12 risks)
File name: 
[Company]_Research_Document_[Date].md
⚠️ DELIVER ONLY THIS 1 FILE. NO completion summaries, no extra documents.
⚠️ DO NOT TAKE SHORTCUTS:
  • ✅ Write full 6,000-8,000 words (not summaries)
  • ✅ Complete 300-400 word bios for ALL 3-4 executives
  • ✅ Analyze ALL 5-10 competitors thoroughly
  • ✅ Cover all 8-12 risks across 4 categories
  • ❌ Do not abbreviate sections to save time
  • ❌ Do not skip any required sections
Verification before proceeding: None required for this task.
目的：研究公司的业务、管理层、竞争地位、行业及风险情况。
先决条件：✅ 无（完全独立）
  • 公司名称或股票代码
流程:
  1. 确认已提供公司名称/股票代码
  2. 从references/task1-company-research.md加载详细说明
  3. 执行定性研究工作流
  4. 交付研究文档
输出：公司研究文档（6000-8000字）
  • 公司概况与历史
  • 管理层简历（3-4位高管，每位300-400字）
  • 产品与服务分析
  • 行业概况
  • 竞争分析（5-10家竞争对手）
  • TAM规模测算
  • 风险评估（8-12项风险）
文件名：
[Company]_Research_Document_[Date].md
⚠️ 仅交付这1个文件。请勿提供完成摘要或额外文档。
⚠️ 禁止走捷径：
  • ✅ 撰写完整的6000-8000字内容（而非摘要）
  • ✅ 为所有3-4位高管完成300-400字的简历
  • ✅ 全面分析所有5-10家竞争对手
  • ✅ 覆盖4个类别下的所有8-12项风险
  • ❌ 切勿为节省时间而简化章节内容
  • ❌ 切勿跳过任何必填章节
开始前验证：本任务无需验证。

Task 2: Financial Modeling

任务2：财务建模

Purpose: Extract historical financials and build comprehensive Excel financial model with projections and scenarios.
Prerequisites: ⚠️ Verify before starting
  • Required: Access to company financial data
    • For public companies: Latest 10-K from SEC EDGAR
    • For private companies: Financial statements or available estimates
    • OR: Pre-extracted historical financials provided by user
  • Optional: Company research (Task 1) for business context
Input Verification:
BEFORE STARTING - Select approach:

Option A: Extract financials (most common)
- [ ] Have access to 10-K or financial statements?
- [ ] Ready to extract 3-5 years of data?

Option B: User provided pre-extracted financials
- [ ] Historical financials file received?
- [ ] Contains income statement, cash flow, balance sheet (3-5 years)?

Optional:
- [ ] Company research (Task 1) complete for context?
Process:
  1. Verify access to financial data
  2. Load detailed instructions from references/task2-financial-modeling.md
  3. Step 1: Extract historical financials (if needed)
  4. Step 2+: Build projection model with 6 essential tabs
  5. Deliver Excel model
Output: Excel Financial Model (.xlsx)
  • 6 essential tabs:
    1. Revenue Model - Product breakdown (20-30 rows) + Geography breakdown (15-20 rows)
    2. Income Statement - Full P&L with 40-50 line items, historical (3-5 years) + projected (5 years)
    3. Cash Flow Statement - Operating/Investing/Financing activities, historical + projected
    4. Balance Sheet - Assets/Liabilities/Equity, historical + projected
    5. Scenarios - Bull/Base/Bear comparison table
    6. DCF Inputs - Prepared for Task 3 valuation
File name: 
[Company]_Financial_Model_[Date].xlsx
⚠️ DELIVER ONLY THIS 1 FILE. NO completion summaries, no extra documents.
⚠️ DO NOT TAKE SHORTCUTS:
  • ✅ If extracting financials: Extract ALL line items from 3 financial statements (3-5 years)
  • ✅ Build ALL 6 projection tabs completely with full detail
  • ✅ Create detailed revenue model with 20-30 product rows AND 15-20 geography rows
  • ✅ Build complete income statement with 40-50 line items (not abbreviated)
  • ✅ Include full cash flow statement and balance sheet with all line items
  • ✅ Complete ALL three scenarios (Bull/Base/Bear) with different parameters
  • ❌ Do not create simplified/abbreviated versions
  • ❌ Do not skip any of the 6 essential tabs
  • ❌ Do not skip historical financials extraction if needed
Verification before proceeding to Task 3:
  • Historical financials extracted (if needed) or provided
  • Excel file created and can be opened
  • Model has all 6 essential tabs (Revenue Model, Income Statement, Cash Flow, Balance Sheet, Scenarios, DCF Inputs)
  • Historical data (3-5 years) incorporated
  • Projections complete (5 years forward)
  • Scenarios complete (Bull/Base/Bear)
目的：提取历史财务数据，构建包含预测与场景分析的全面Excel财务模型。
先决条件：⚠️ 开始前需验证
  • 必填：可获取公司财务数据
    • 上市公司：SEC EDGAR的最新10-K报告
    • 私营公司：财务报表或可用估值数据
    • 或：用户提供的已提取历史财务数据
  • 可选：任务1生成的公司研究文档（用于业务背景参考）
输入验证:
开始前 - 选择方法：

选项A：提取财务数据（最常用）
- [ ] 可获取10-K报告或财务报表？
- [ ] 准备好提取3-5年的数据？

选项B：用户提供已提取的财务数据
- [ ] 是否已收到历史财务数据文件？
- [ ] 文件包含利润表、现金流量表、资产负债表（3-5年数据）？

可选:
- [ ] 是否已完成任务1的公司研究（用于背景参考）？
流程:
  1. 确认可获取财务数据
  2. 从references/task2-financial-modeling.md加载详细说明
  3. 步骤1：提取历史财务数据（若需要）
  4. 步骤2及后续：构建包含6个核心标签页的预测模型
  5. 交付Excel模型
输出：Excel财务模型（.xlsx）
  • 6个核心标签页：
    1. 收入模型 - 产品细分（20-30行） + 地域细分（15-20行）
    2. 利润表 - 完整损益表，包含40-50个项目，历史数据（3-5年） + 预测数据（5年）
    3. 现金流量表 - 经营/投资/融资活动，历史数据 + 预测数据
    4. 资产负债表 - 资产/负债/权益，历史数据 + 预测数据
    5. 场景分析 - 乐观/基准/悲观场景对比表
    6. DCF输入项 - 为任务3的估值准备
文件名：
[Company]_Financial_Model_[Date].xlsx
⚠️ 仅交付这1个文件。请勿提供完成摘要或额外文档。
⚠️ 禁止走捷径：
  • ✅ 若提取财务数据：提取3张财务报表的所有项目（3-5年）
  • ✅ 完整构建所有6个预测标签页，确保细节完整
  • ✅ 构建详细的收入模型，包含20-30行产品细分和15-20行地域细分
  • ✅ 构建包含40-50个项目的完整利润表（而非简化版）
  • ✅ 包含完整的现金流量表和资产负债表，覆盖所有项目
  • ✅ 完成全部三种场景（乐观/基准/悲观），设置不同参数
  • ❌ 切勿创建简化/缩略版模型
  • ❌ 切勿跳过6个核心标签页中的任何一个
  • ❌ 若需要提取历史财务数据，切勿跳过该步骤
进入任务3前的验证:
  • 已提取历史财务数据（若需要）或已由用户提供
  • 已创建Excel文件且可正常打开
  • 模型包含所有6个核心标签页（收入模型、利润表、现金流量表、资产负债表、场景分析、DCF输入项）
  • 已纳入历史数据（3-5年）
  • 已完成预测数据（未来5年）
  • 已完成场景分析（乐观/基准/悲观）

Task 3: Valuation Analysis

任务3：估值分析

Purpose: Perform comprehensive valuation using DCF, comparables, and precedent transactions.
Prerequisites: ⚠️ Verify before starting
  • Required: Financial model from Task 2
    • Projected income statements
    • Projected cash flows
    • Revenue and EBITDA forecasts
    • DCF inputs (unlevered FCF)
⚠️ CRITICAL: DO NOT START THIS TASK UNLESS TASK 2 IS COMPLETE
This task requires the financial model from Task 2. Starting without it will result in incomplete work.
IF TASK 2 IS NOT COMPLETE: Stop immediately and inform the user that Task 2 (Financial Modeling) must be completed first. Do not attempt to proceed or create placeholder valuations.
Input Verification:
BEFORE STARTING:
- [ ] Task 2 complete? (Financial model exists)
- [ ] Model file path/location known?
- [ ] Can access projected financials from model?

Required from model:
- [ ] Projected FCF (5 years)
- [ ] Revenue projections
- [ ] EBITDA projections
- [ ] Terminal year metrics
Process:
  1. Verify financial model is accessible
  2. Load detailed instructions from references/task3-valuation.md
  3. Execute valuation workflow
  4. Deliver valuation analysis
Output: Valuation Analysis (4-6 pages + Excel tabs)
  • DCF analysis with sensitivity tables
  • Comparable companies (5-10 peers with statistical summary)
  • Precedent transactions (if applicable)
  • Valuation football field
  • Price target: $XX.XX
  • Recommendation: BUY/HOLD/SELL
  • Upside: XX%
  • Key catalysts (3-5)
Files:
  • [Company]_Valuation_Analysis_[Date].md
    (written analysis document)
  • Excel tabs added to 
    [Company]_Financial_Model_[Date].xlsx
    (from Task 2)
    • DCF tab with calculations
    • Sensitivity analysis tab
    • Comparable companies tab
    • Valuation summary tab
⚠️ DELIVER ONLY: 1 markdown file + 4 tabs added to existing Excel. NO completion summaries, no extra documents.
⚠️ DO NOT TAKE SHORTCUTS:
  • ✅ Complete full DCF analysis with sensitivity matrix (not simplified)
  • ✅ Analyze ALL 5-10 comparable companies with full data
  • ✅ Include statistical summary in comps table (max/75th/median/25th/min)
  • ✅ Create complete sensitivity analysis tab with multiple WACC and terminal growth scenarios
  • ✅ Write full 4-6 pages of valuation analysis (not abbreviated)
  • ✅ Research and justify price target with specific methodology
  • ❌ Do not skip comparable company analysis
  • ❌ Do not create simplified DCF without sensitivity
Verification before proceeding to Task 4:
  • Price target determined
  • Valuation uses multiple methods (DCF + Comps minimum)
  • DCF sensitivity table complete
  • Comparable companies table includes statistical summary
目的：使用DCF、可比公司分析及先例交易分析进行全面估值。
先决条件：⚠️ 开始前需验证
  • 必填：任务2生成的财务模型
    • 预测利润表
    • 预测现金流量
    • 收入与EBITDA预测
    • DCF输入项（无杠杆自由现金流）
⚠️ 重要提示：任务2未完成时，切勿开始本任务
本任务需要任务2的财务模型。无模型时开始任务会导致工作不完整。
若任务2未完成：立即停止，告知用户必须先完成任务2（财务建模）。切勿尝试继续或创建占位估值内容。
输入验证:
开始前:
- [ ] 任务2已完成？（财务模型已存在）
- [ ] 已知模型文件路径/位置？
- [ ] 可从模型中获取预测财务数据？

模型需提供的内容:
- [ ] 预测自由现金流（5年）
- [ ] 收入预测
- [ ] EBITDA预测
- [ ] 终端年度指标
流程:
  1. 确认可访问财务模型
  2. 从references/task3-valuation.md加载详细说明
  3. 执行估值工作流
  4. 交付估值分析报告
输出：估值分析报告（4-6页 + Excel标签页）
  • 带敏感性分析表的DCF分析
  • 可比公司分析（5-10家同行，含统计摘要）
  • 先例交易分析（如适用）
  • 估值足球场图
  • 目标价：$XX.XX
  • 建议：买入/持有/卖出
  • 上涨空间：XX%
  • 关键催化剂（3-5项）
文件:
  • [Company]_Valuation_Analysis_[Date].md
    （书面分析文档）
  • 添加至
    [Company]_Financial_Model_[Date].xlsx
    （任务2文件）的Excel标签页
    • DCF计算标签页
    • 敏感性分析标签页
    • 可比公司分析标签页
    • 估值摘要标签页
⚠️ 仅交付：1个Markdown文件 + 添加至现有Excel的4个标签页。请勿提供完成摘要或额外文档。
⚠️ 禁止走捷径：
  • ✅ 完成完整的DCF分析，包含敏感性矩阵（而非简化版）
  • ✅ 分析所有5-10家可比公司，确保数据完整
  • ✅ 在可比公司表中包含统计摘要（最大值/75分位/中位数/25分位/最小值）
  • ✅ 创建完整的敏感性分析标签页，包含多种WACC和终端增长率场景
  • ✅ 撰写完整的4-6页估值分析内容（而非缩略版）
  • ✅ 研究并通过具体方法论证目标价的合理性
  • ❌ 切勿跳过可比公司分析
  • ❌ 切勿创建无敏感性分析的简化DCF模型
进入任务4前的验证:
  • 已确定目标价
  • 估值使用了多种方法（至少DCF + 可比公司分析）
  • DCF敏感性分析表已完成
  • 可比公司表包含统计摘要

Task 4: Chart Generation

任务4：图表生成

Purpose: Generate 25-35 professional financial charts for the report.
Prerequisites: ⚠️ Verify before starting
  • Required: Company research from Task 1
    • Company history and milestones (for timeline charts)
    • Management team and org structure (for org charts)
    • Product portfolio (for product charts)
    • Customer segmentation (for customer charts)
    • Competitive landscape (for competitive charts)
    • TAM analysis (for market size charts)
  • Required: Financial model from Task 2 (with Task 3 valuation tabs added)
    • Revenue by product/geography data (Task 2 tabs)
    • Margin trends (Task 2 tabs)
    • Scenario comparison data (Task 2 tabs)
    • DCF sensitivity table (Task 3 tab in same Excel file)
    • Comparable companies data (Task 3 tab in same Excel file)
    • Valuation ranges (Task 3 tab in same Excel file)
  • Required: External market data
    • Historical stock price data (Yahoo Finance, Bloomberg, etc.)
    • Historical valuation multiples (for historical trend charts)
⚠️ CRITICAL: DO NOT START THIS TASK UNLESS TASKS 1, 2, AND 3 ARE COMPLETE
This task requires outputs from all three previous tasks. Starting without them will result in incomplete charts.
IF ANY OF TASKS 1, 2, OR 3 ARE NOT COMPLETE: Stop immediately and inform the user which tasks need to be completed first. The specific requirements are:
  • Task 1: Company research document (for 9 charts)
  • Task 2: Financial model with all 6 tabs (for 8 charts)
  • Task 3: Valuation tabs added to the model (for 6 charts)
  • External data access (for 2 charts)
Do not attempt to create placeholder charts or skip charts due to missing data.
Input Verification:
BEFORE STARTING:
- [ ] Task 1 complete? (Company research exists)
- [ ] Task 2 complete? (Financial model exists)
- [ ] Task 3 complete? (Valuation analysis exists)
- [ ] Can access external market data sources?

Required from Task 1:
- [ ] Company history and milestones (for charts 05, 06)
- [ ] Management team structure (for chart 07)
- [ ] Product portfolio details (for chart 08)
- [ ] Customer segmentation data (for chart 09)
- [ ] Competitive landscape analysis (for charts 16, 17, 18)
- [ ] TAM sizing and market data (for chart 15)

Required from Task 2:
- [ ] Revenue by product (historical + projected) - for chart 03 ⭐
- [ ] Revenue by geography (historical + projected) - for chart 04 ⭐
- [ ] Income statement with margins (for charts 02, 10, 11)
- [ ] Cash flow statement (for chart 12)
- [ ] Scenario comparison data (for chart 14)

Required from Task 3:
- [ ] DCF sensitivity matrix - for chart 28 ⭐
- [ ] DCF components (for chart 29)
- [ ] Comparable companies data (for charts 30, 31)
- [ ] Valuation ranges - for chart 32 ⭐

Required from External Sources:
- [ ] Historical stock price data (for chart 01)
- [ ] Historical valuation multiples (for chart 34)
Process:
  1. Verify model and valuation outputs are accessible
  2. Load detailed instructions from references/task4-chart-generation.md
  3. Execute chart generation workflow
  4. Package all charts into a zip file
  5. Deliver zip file
Output: 25-35 Professional Chart Files (PNG/JPG, 300 DPI) packaged in zip
4 MANDATORY Charts (must be present) ⭐:
  • chart_03: Revenue by product (stacked area)
  • chart_04: Revenue by geography (stacked bar)
  • chart_28: DCF sensitivity (2-way heatmap)
  • chart_32: Valuation football field (horizontal bars)
25 REQUIRED Charts (specific list):
  • Investment Summary: chart_01
  • Financial Performance: charts 02, 03⭐, 04⭐, 10, 11, 12, 14
  • Company 101: charts 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16
  • Competitive/Market: charts 17, 18
  • Scenario Analysis: chart 13
  • Valuation: charts 28⭐, 29, 30, 31, 32⭐, 33, 34
10 OPTIONAL Charts (for 26-35 range):
  • charts 19-27, 35 (customer acquisition, unit economics, product roadmap, etc.)
IMPORTANT: Task 5 embeds ALL charts created (25-35) for visual density (1 chart per 200-300 words).
File naming: 
chart_01_description.png
, 
chart_02_description.png
, etc.
Deliverable: 
[Company]_Charts_[Date].zip
containing all 25-35 chart files + chart_index.txt
⚠️ DELIVER ONLY THIS 1 ZIP FILE. NO completion summaries, no separate chart lists, no extra documents.
⚠️ DO NOT TAKE SHORTCUTS:
  • ✅ Create ALL 25 required charts minimum (specific list provided in task4-chart-generation.md)
  • ✅ Include ALL 4 mandatory charts:
    • chart_03: Revenue by product (stacked area) ⭐
    • chart_04: Revenue by geography (stacked bar) ⭐
    • chart_28: DCF sensitivity (heatmap) ⭐
    • chart_32: Valuation football field ⭐
  • ✅ Optional: Add 1-10 more charts to reach 26-35 total for greater visual density
  • ✅ Generate professional-quality charts at 300 DPI (not low-res placeholders)
  • ✅ Create unique, well-formatted charts for each visualization
  • ✅ Package all charts in zip file with chart index
  • ❌ Do not create only 10-15 charts (minimum is 25)
  • ❌ Do not skip any of the 4 mandatory charts
  • ❌ Do not use low-quality/placeholder images
Verification before proceeding to Task 5:
  • Minimum 25 chart files created (required)
  • All 4 mandatory charts present:
    • chart_03: Revenue by product ⭐
    • chart_04: Revenue by geography ⭐
    • chart_28: DCF sensitivity ⭐
    • chart_32: Valuation football field ⭐
  • All charts open and display correctly
  • Charts saved at 300 DPI (print quality)
  • Chart index created listing all files with categories
  • All charts packaged in zip file
  • File naming follows convention: chart_##_description.png
目的：为报告生成25-35张专业财务图表。
先决条件：⚠️ 开始前需验证
  • 必填：任务1生成的公司研究文档
    • 公司历史与里程碑（用于时间线图表）
    • 管理团队与组织架构（用于组织图）
    • 产品组合（用于产品图表）
    • 客户细分（用于客户图表）
    • 竞争格局（用于竞争图表）
    • TAM分析（用于市场规模图表）
  • 必填：任务2生成的财务模型（已添加任务3的估值标签页）
    • 按产品/地域划分的收入数据（任务2标签页）
    • 利润率趋势（任务2标签页）
    • 场景对比数据（任务2标签页）
    • DCF敏感性分析表（同一Excel文件中的任务3标签页）
    • 可比公司数据（同一Excel文件中的任务3标签页）
    • 估值区间（同一Excel文件中的任务3标签页）
  • 必填：外部市场数据
    • 历史股价数据（Yahoo Finance、Bloomberg等）
    • 历史估值倍数（用于历史趋势图表）
⚠️ 重要提示：任务1、2、3未全部完成时，切勿开始本任务
本任务需要所有三个前期任务的输出。无这些输出时开始任务会导致图表不完整。
若任务1、2、3中有任何一项未完成：立即停止，告知用户需要先完成哪些任务。具体要求如下：
  • 任务1：公司研究文档（用于9张图表）
  • 任务2：包含所有6个标签页的财务模型（用于8张图表）
  • 任务3：已添加至模型的估值标签页（用于6张图表）
  • 可访问外部数据（用于2张图表）
切勿尝试创建占位图表或因数据缺失而跳过图表。
输入验证:
开始前:
- [ ] 任务1已完成？（公司研究文档已存在）
- [ ] 任务2已完成？（财务模型已存在）
- [ ] 任务3已完成？（估值分析已存在）
- [ ] 可访问外部市场数据源？

任务1需提供的内容:
- [ ] 公司历史与里程碑（用于图表05、06）
- [ ] 管理团队架构（用于图表07）
- [ ] 产品组合详情（用于图表08）
- [ ] 客户细分数据（用于图表09）
- [ ] 竞争格局分析（用于图表16、17、18）
- [ ] TAM规模与市场数据（用于图表15）

任务2需提供的内容:
- [ ] 按产品划分的收入（历史 + 预测） - 用于图表03 ⭐
- [ ] 按地域划分的收入（历史 + 预测） - 用于图表04 ⭐
- [ ] 含利润率的利润表（用于图表02、10、11）
- [ ] 现金流量表（用于图表12）
- [ ] 场景对比数据（用于图表14）

任务3需提供的内容:
- [ ] DCF敏感性矩阵 - 用于图表28 ⭐
- [ ] DCF组成部分（用于图表29）
- [ ] 可比公司数据（用于图表30、31）
- [ ] 估值区间 - 用于图表32 ⭐

外部数据源需提供的内容:
- [ ] 历史股价数据（用于图表01）
- [ ] 历史估值倍数（用于图表34）
流程:
  1. 确认可访问模型与估值输出
  2. 从references/task4-chart-generation.md加载详细说明
  3. 执行图表生成工作流
  4. 将所有图表打包为压缩文件
  5. 交付压缩文件
输出：25-35张专业图表文件（PNG/JPG格式，300 DPI），打包为压缩文件
4张必填图表（必须包含） ⭐:
  • chart_03：按产品划分的收入（堆叠面积图）
  • chart_04：按地域划分的收入（堆叠条形图）
  • chart_28：DCF敏感性分析（双向热力图）
  • chart_32：估值足球场图（水平条形图）
25张必填图表（具体列表）:
  • 投资摘要：chart_01
  • 财务表现：charts 02, 03⭐, 04⭐, 10, 11, 12, 14
  • 公司基础信息：charts 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16
  • 竞争/市场：charts 17, 18
  • 场景分析：chart 13
  • 估值：charts 28⭐, 29, 30, 31, 32⭐, 33, 34
10张可选图表（用于扩展至26-35张）:
  • charts 19-27, 35（客户获取、单位经济效益、产品路线图等）
重要提示：任务5会嵌入所有生成的图表（25-35张），确保视觉密度（每200-300字对应1张图表）。
文件命名：
chart_01_description.png
, 
chart_02_description.png
等
交付物：
[Company]_Charts_[Date].zip
，包含所有25-35张图表文件 + chart_index.txt
⚠️ 仅交付这1个压缩文件。请勿提供完成摘要、单独的图表列表或额外文档。
⚠️ 禁止走捷径：
  • ✅ 至少创建所有25张必填图表（具体列表见task4-chart-generation.md）
  • ✅ 包含所有4张必填图表:
    • chart_03：按产品划分的收入（堆叠面积图） ⭐
    • chart_04：按地域划分的收入（堆叠条形图） ⭐
    • chart_28：DCF敏感性分析（热力图） ⭐
    • chart_32：估值足球场图 ⭐
  • ✅ 可选：添加1-10张额外图表，使总数达到26-35张，提升视觉密度
  • ✅ 生成300 DPI的专业品质图表（而非低分辨率占位图）
  • ✅ 为每个可视化内容创建独特、格式规范的图表
  • ✅ 将所有图表打包为带图表索引的压缩文件
  • ❌ 切勿仅创建10-15张图表（最低要求为25张）
  • ❌ 切勿跳过4张必填图表中的任何一张
  • ❌ 切勿使用低质量/占位图片
进入任务5前的验证:
  • 至少创建了25张图表文件（必填）
  • 包含所有4张必填图表:
    • chart_03：按产品划分的收入 ⭐
    • chart_04：按地域划分的收入 ⭐
    • chart_28：DCF敏感性分析 ⭐
    • chart_32：估值足球场图 ⭐
  • 所有图表均可正常打开与显示
  • 图表以300 DPI保存（印刷品质）
  • 已创建图表索引，列出所有文件及分类
  • 所有图表已打包为压缩文件
  • 文件命名符合规范：chart_##_description.png

Task 5: Report Assembly

任务5：报告组装

Purpose: Write and assemble the comprehensive final DOCX report.
Prerequisites: ⚠️ Verify before starting
  • Required: Company research from Task 1
    • All 6-8K words of content
    • Management bios
    • Competitive analysis
    • Risk assessment
  • Required: Financial model from Task 2
    • Excel workbook
    • All projections and scenarios
  • Required: Valuation analysis from Task 3
    • Price target and recommendation
    • DCF, comps, precedent transactions
    • All valuation data
  • Required: Chart files from Task 4
    • Zip file containing all 25-35 PNG/JPG files
    • Chart index included in zip
⚠️ CRITICAL: DO NOT START THIS TASK UNLESS ALL TASKS 1-4 ARE COMPLETE
This is the final assembly task. It cannot be completed without all previous work products.
IF ANY OF TASKS 1, 2, 3, OR 4 ARE NOT COMPLETE: Stop immediately and inform the user which tasks need to be completed first. The specific requirements are:
  • Task 1: Company research document (6-8K words)
  • Task 2: Financial model with all 6 tabs
  • Task 3: Valuation analysis with price target and recommendation
  • Task 4: Charts zip file with 25-35 charts
Do not attempt to create placeholder content, substitute missing sections, or assemble an incomplete report. The report requires ALL inputs to be publication-ready.
Input Verification:
BEFORE STARTING - ALL TASKS MUST BE COMPLETE:

Task 1 Verification:
- [ ] Company research document exists? (6-8K words)
- [ ] Management bios complete? (300-400 words × 3-4 execs)
- [ ] Competitive analysis complete? (5-10 competitors)
- [ ] Risk assessment complete? (8-12 risks)

Task 2 Verification:
- [ ] Financial model exists and can be opened?
- [ ] Model has projections (5 years)?
- [ ] Scenarios exist (Bull/Base/Bear)?

Task 3 Verification:
- [ ] Valuation analysis complete?
- [ ] Price target determined?
- [ ] Recommendation set? (BUY/HOLD/SELL)
- [ ] DCF and comps complete?

Task 4 Verification:
- [ ] Chart zip file exists?
- [ ] Can extract/access all 25-35 chart files from zip?
- [ ] All 4 mandatory charts present?
  - [ ] Revenue by product (stacked area)
  - [ ] Revenue by geography (stacked bar)
  - [ ] DCF sensitivity (heatmap)
  - [ ] Valuation football field
- [ ] Chart files accessible and can be opened?

IF ANY VERIFICATION FAILS: Stop and complete missing task first.
Process:
  1. CRITICAL: Verify ALL prerequisites before starting
  2. Load detailed instructions from references/task5-report-assembly.md
  3. Execute report assembly workflow using Claude's built-in skills:
    • Use DOCX skill to create and manipulate the Word document
    • Use XLSX skill to read Excel data from Task 2/3
    • Use Read tool to read Task 1 and Task 3 markdown files
    • Read Task 1 .md file → Convert to Word formatting → Insert charts inline
    • Read Task 2 .xlsx file → Extract tables → Write quantitative analysis
    • Read Task 3 .md file + Excel tabs → Copy/adapt valuation analysis
    • Insert Task 4 .png chart files throughout using DOCX skill
    • Create text-dense report with charts interspersed every 200-300 words
  4. Save and deliver final DOCX report
Key Principles:
  • Use Claude's DOCX and XLSX skills (NOT Python libraries)
  • Use actual file operations (read .md/.xlsx/.png files, write .docx file)
  • Good equity research reports are text-dense with lots of illustrating images (60-80% page coverage, 1+ chart per page)
🔥 CRITICAL: GO ALL OUT ON THIS TASK
THIS IS THE FINAL DELIVERABLE. DO NOT TAKE SHORTCUTS.
  • ✅ Use full token budget - This is the culmination of all previous work
  • ✅ Write every section completely - Do not summarize or abbreviate
  • ✅ Hit ALL minimum requirements - 30+ pages, 10,000+ words, 25+ charts, 12+ tables
  • ✅ Be thorough on projection assumptions - 2,000-3,000 words with product-by-product detail
  • ✅ Be comprehensive on scenarios - 1,500-2,000 words with specific Bull/Base/Bear parameters
  • ✅ Insert ALL charts from Task 4 - Not just a few, ALL 25-35 charts throughout
  • ✅ Create ALL tables from Task 2/3 - Extract every financial table, don't skip any
  • ✅ Use Task 1 content verbatim - Copy/paste full Company 101 sections (6-8K words)
  • ✅ Professional quality only - This must be indistinguishable from JPMorgan/Goldman Sachs research
NEVER:
  • ❌ "This section would include..." - WRITE THE ACTUAL SECTION
  • ❌ "Charts would be inserted here..." - INSERT THE ACTUAL CHARTS
  • ❌ "See financial model for details..." - EXTRACT AND INCLUDE THE DETAILS
  • ❌ Skip sections due to length - Every section MUST be complete
  • ❌ Abbreviate for token conservation - Use whatever tokens are needed
This is publication-ready institutional research. Spare no effort, tokens, or detail.
Output: Comprehensive Equity Research Report (.docx)
Specifications:
  • Length: 30-50 pages (MINIMUM 30)
  • Word count: 10,000-15,000 words (MINIMUM 10,000)
  • Charts: 25-35 embedded images
  • Tables: 12-20 comprehensive tables
  • Format: Professional DOCX with clickable hyperlinks
Structure:
  • Page 1: Investment Summary (INITIATING COVERAGE format)
  • Pages 2-5: Investment thesis & risks
  • Pages 6-17: Company 101
  • Pages 18-30: Financial analysis & projections
  • Pages 31-40: Valuation analysis
  • Pages 41-50: Appendices
File name: 
[Company]_Initiation_Report_[Date].docx
⚠️ DELIVER ONLY THIS 1 DOCX FILE. NO executive summaries, no "highlights" documents, no extra files.
Final Verification:
  • Report is 30-50 pages
  • Word count is 10,000-15,000
  • 25-35 charts embedded
  • 12-20 tables included
  • All citations are clickable hyperlinks
  • Numbers match financial model exactly
目的：撰写并组装全面的最终DOCX报告。
先决条件：⚠️ 开始前需验证
  • 必填：任务1生成的公司研究文档
    • 全部6-8千字内容
    • 管理层简历
    • 竞争分析
    • 风险评估
  • 必填：任务2生成的财务模型
    • Excel工作簿
    • 所有预测与场景分析
  • 必填：任务3生成的估值分析报告
    • 目标价与建议
    • DCF、可比公司、先例交易分析
    • 所有估值数据
  • 必填：任务4生成的图表文件
    • 包含25-35张PNG/JPG文件的压缩包
    • 压缩包中包含图表索引
⚠️ 重要提示：任务1-4未全部完成时，切勿开始本任务
这是最终组装任务，无所有前期工作成果则无法完成。
若任务1、2、3、4中有任何一项未完成：立即停止，告知用户需要先完成哪些任务。具体要求如下：
  • 任务1：公司研究文档（6-8千字）
  • 任务2：包含所有6个标签页的财务模型
  • 任务3：含目标价与建议的估值分析报告
  • 任务4：含25-35张图表的压缩包
切勿尝试创建占位内容、替代缺失章节或组装不完整的报告。报告需要所有输入内容达到出版级标准。
输入验证:
开始前 - 所有任务必须完成:

任务1验证:
- [ ] 公司研究文档已存在？（6-8千字）
- [ ] 管理层简历已完成？（3-4位高管，每位300-400字）
- [ ] 竞争分析已完成？（5-10家竞争对手）
- [ ] 风险评估已完成？（8-12项风险）

任务2验证:
- [ ] 财务模型已存在且可正常打开？
- [ ] 模型包含预测数据（5年）？
- [ ] 场景分析已完成（乐观/基准/悲观）？

任务3验证:
- [ ] 估值分析已完成？
- [ ] 已确定目标价？
- [ ] 已给出建议？（买入/持有/卖出）
- [ ] DCF与可比公司分析已完成？

任务4验证:
- [ ] 图表压缩包已存在？
- [ ] 可从压缩包中提取/访问所有25-35张图表文件？
- [ ] 包含所有4张必填图表？
  - [ ] 按产品划分的收入（堆叠面积图）
  - [ ] 按地域划分的收入（堆叠条形图）
  - [ ] DCF敏感性分析（热力图）
  - [ ] 估值足球场图
- [ ] 图表文件可正常访问与打开？

若任何验证未通过：停止并先完成缺失的任务。
流程:
  1. 重要提示：开始前验证所有先决条件
  2. 从references/task5-report-assembly.md加载详细说明
  3. 使用Claude内置技能执行报告组装工作流:
    • 使用DOCX技能创建与编辑Word文档
    • 使用XLSX技能读取任务2/3的Excel数据
    • 使用Read工具读取任务1与任务3的Markdown文件
    • 读取任务1的.md文件 → 转换为Word格式 → 插入嵌入式图表
    • 读取任务2的.xlsx文件 → 提取表格 → 撰写定量分析内容
    • 读取任务3的.md文件 + Excel标签页 → 复制/调整估值分析内容
    • 使用DOCX技能将任务4的.png图表文件插入到文档各处
    • 创建文本密集型报告，每200-300字穿插一张图表
  4. 保存并交付最终DOCX报告
核心原则:
  • 使用Claude的DOCX与XLSX技能（而非Python库）
  • 使用实际文件操作（读取.md/.xlsx/.png文件，写入.docx文件）
  • 优质的股票研究报告文本密集且包含大量说明性图片（页面覆盖率60-80%，每页至少1张图表）
🔥 重要提示：全力以赴完成本任务
这是最终交付物。禁止走捷径。
  • ✅ 使用全部token额度 - 这是所有前期工作的成果汇总
  • ✅ 完整撰写每个章节 - 切勿总结或简化
  • ✅ 达到所有最低要求 - 30+页，10000+字，25+张图表，12+张表格
  • ✅ 详细说明预测假设 - 2000-3000字，包含按产品细分的细节
  • ✅ 全面覆盖场景分析 - 1500-2000字，包含具体的乐观/基准/悲观参数
  • ✅ 插入任务4的所有图表 - 并非仅插入部分，而是全部25-35张图表
  • ✅ 创建任务2/3的所有表格 - 提取所有财务表格，切勿跳过
  • ✅ 直接使用任务1的内容 - 完整复制粘贴公司基础信息章节（6-8千字）
  • ✅ 仅提供专业品质内容 - 必须与JPMorgan/Goldman Sachs的研究报告无差异
切勿：
  • ❌ “本章节将包含...” - 直接撰写实际内容
  • ❌ “此处将插入图表...” - 插入实际图表
  • ❌ “详见财务模型...” - 提取并包含详细内容
  • ❌ 因篇幅原因跳过章节 - 每个章节必须完整
  • ❌ 为节省token而简化内容 - 使用所需的所有token
这是出版级的机构研究报告。不遗余力，不限token，确保细节完整。
输出：全面的股票研究报告（.docx）
规格:
  • 页数：30-50页（最低30页）
  • 字数：10000-15000字（最低10000字）
  • 图表：25-35张嵌入式图片
  • 表格：12-20张全面表格
  • 格式：专业DOCX格式，含可点击超链接
结构:
  • 第1页：投资摘要（INITIATING COVERAGE格式）
  • 第2-5页：投资论点与风险
  • 第6-17页：公司基础信息
  • 第18-30页：财务分析与预测
  • 第31-40页：估值分析
  • 第41-50页：附录
文件名：
[Company]_Initiation_Report_[Date].docx
⚠️ 仅交付这1个DOCX文件。请勿提供执行摘要、“要点”文档或额外文件。
最终验证:
  • 报告页数为30-50页
  • 字数为10000-15000字
  • 嵌入25-35张图表
  • 包含12-20张表格
  • 所有引用均为可点击超链接
  • 数据与财务模型完全一致

Input Verification Protocol

输入验证协议

Why Input Verification Matters

输入验证的重要性

Each task has strict prerequisites. Running a task without required inputs will:
  • Waste time with incomplete work
  • Produce low-quality outputs
  • Require rework
Always verify inputs before starting a task.
每个任务都有严格的先决条件。无所需输入时运行任务会：
  • 浪费时间在不完整的工作上
  • 生成低质量输出
  • 需要返工
开始任务前始终验证输入。

Verification Checklist by Task

各任务验证清单

Task 1: ✅ No verification needed (independent)
Task 2: Check historical financials available
Task 3: Check financial model exists and is accessible
Task 4: Check both model (Task 2) AND valuation (Task 3) exist
Task 5: Check ALL previous tasks complete (1, 2, 3, 4)
任务1：✅ 无需验证（独立任务）
任务2：确认可获取历史财务数据
任务3：确认财务模型已存在且可访问
任务4：确认模型（任务2）与估值报告（任务3）均已存在
任务5：确认所有前期任务（1、2、3、4）均已完成

What to Do if Verification Fails

验证未通过时的处理方式

IF prerequisites are missing:
1. Stop the current task
2. Identify which prerequisite task(s) need to be completed
3. Execute the missing task(s) first
4. Return to current task once prerequisites are met
若先决条件缺失:
1. 停止当前任务
2. 确定需要完成哪些先决任务
3. 先完成缺失的任务
4. 先决条件满足后再返回当前任务

Example Verification Dialogue

验证对话示例

User: "Use initiating-coverage, Task 5 for Tesla"

Claude: "Starting Task 5: Report Assembly for Tesla

VERIFICATION - Checking prerequisites:
- Task 1 (Company research)... ❌ NOT FOUND
- Task 2 (Financial model)... ❌ NOT FOUND
- Task 3 (Valuation)... ❌ NOT FOUND
- Task 4 (Charts)... ❌ NOT FOUND

⚠️ VERIFICATION FAILED

Task 5 requires ALL previous tasks to be complete.

To proceed:
1. Complete Task 1: Company Research
2. Complete Task 2: Financial Modeling
3. Complete Task 3: Valuation Analysis
4. Complete Task 4: Chart Generation
5. Then return to Task 5

Would you like to start with Task 1 first?"
用户："使用initiating-coverage技能，为Tesla执行任务5"

Claude："开始任务5：为Tesla组装报告

验证 - 检查先决条件:
- 任务1（公司研究）... ❌ 未找到
- 任务2（财务模型）... ❌ 未找到
- 任务3（估值分析）... ❌ 未找到
- 任务4（图表）... ❌ 未找到

⚠️ 验证未通过

任务5需要所有前期任务均已完成。

要继续执行：
1. 完成任务1：公司研究
2. 完成任务2：财务建模
3. 完成任务3：估值分析
4. 完成任务4：图表生成
5. 然后返回任务5

您是否想先从任务1开始？"

Task Reference Files

任务参考文件

Detailed instructions for each task are in separate reference files to keep this skill lean:
  • references/task1-company-research.md - Company research workflow
  • references/task2-financial-modeling.md - Financial modeling workflow
  • references/task3-valuation.md - Valuation methodology
    • Also see: references/valuation-methodologies.md for DCF/comps deep dive
  • references/task4-chart-generation.md - Chart generation workflow
  • references/task5-report-assembly.md - Report writing workflow
    • Also see: assets/report-template.md for report structure
    • Also see: assets/quality-checklist.md for quality checks
When to load reference files: Load ONLY the reference file associated with the specific task being performed. These files are very large - do not load multiple reference files at once. Read the appropriate task reference file at the start of the task for detailed step-by-step instructions.
每个任务的详细说明在单独的参考文件中，以保持本技能简洁：
  • references/task1-company-research.md - 公司研究工作流
  • references/task2-financial-modeling.md - 财务建模工作流
  • references/task3-valuation.md - 估值方法
    • 另见：references/valuation-methodologies.md，深入了解DCF/可比公司分析
  • references/task4-chart-generation.md - 图表生成工作流
  • references/task5-report-assembly.md - 报告撰写工作流
    • 另见：assets/report-template.md，了解报告结构
    • 另见：assets/quality-checklist.md，了解质量检查清单
何时加载参考文件：仅加载与当前执行任务相关的参考文件。这些文件非常大 - 请勿同时加载多个参考文件。在任务开始时读取相应的任务参考文件，获取详细的分步说明。

Quality Standards

质量标准

All outputs meet institutional standards from leading investment banks (JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley):
  • Comprehensive: Meet all minimum requirements
  • Detailed: Specific data and examples, not generic statements
  • Quantified: Lead with numbers and metrics
  • Cited: Proper sources with clickable hyperlinks
  • Professional: Institutional-quality formatting
  • Accurate: All numbers verified and cross-checked
所有输出均符合顶尖投资银行（JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley）的机构标准：
  • 全面性：满足所有最低要求
  • 细节性：包含具体数据与示例，而非通用陈述
  • 量化：以数据与指标为核心
  • 引用规范：来源可靠，含可点击超链接
  • 专业性：机构级格式规范
  • 准确性：所有数据均经过验证与交叉核对

Important Notes

重要说明

Task Independence

任务独立性

  • Task 1 can run anytime (no dependencies)
  • Task 2 can run anytime (just needs historical data)
  • Tasks 1 & 2 can run in parallel
  • Task 3 requires Task 2
  • Task 4 requires Tasks 2 & 3
  • Task 5 requires Tasks 1, 2, 3, & 4
  • 任务1可随时运行（无依赖）
  • 任务2可随时运行（仅需历史数据）
  • 任务1 & 2可并行运行
  • 任务3依赖任务2
  • 任务4依赖任务2 & 3
  • 任务5依赖任务1、2、3 & 4

Session Management

会话管理

Same session: Outputs automatically available to subsequent tasks
Different sessions: Reference previous task outputs explicitly
"Use Task 3 with the model from yesterday at [path]"
"Use Task 5 with the research document at [path]"
同一会话：输出自动可供后续任务使用
不同会话：明确引用前期任务的输出
"使用任务3，使用昨天位于[路径]的模型"
"使用任务5，使用位于[路径]的研究文档"

File Organization

文件组织

Recommended structure during workflow:
ProjectFolder/
├── Task1_Research/
│   └── [Company]_Research_Document.md
├── Task2_Model/
│   └── [Company]_Financial_Model.xlsx
├── Task3_Valuation/
│   └── [Company]_Valuation_Analysis.pdf
├── Task4_Charts/
│   ├── chart_01.png
│   └── ... (25-35 files)
└── Task5_Report/
    └── [Company]_Initiation_Report.docx
工作流期间推荐的文件结构：
ProjectFolder/
├── Task1_Research/
│   └── [Company]_Research_Document.md
├── Task2_Model/
│   └── [Company]_Financial_Model.xlsx
├── Task3_Valuation/
│   └── [Company]_Valuation_Analysis.pdf
├── Task4_Charts/
│   ├── chart_01.png
│   └── ... (25-35个文件)
└── Task5_Report/
    └── [Company]_Initiation_Report.docx

No End-to-End Execution

不支持端到端自动执行

This skill does NOT support running all tasks automatically in sequence. Each task must be explicitly requested and verified.
Why: This ensures:
  • Quality control at each stage
  • Ability to review outputs before proceeding
  • Flexibility to pause/resume workflow
  • Clear verification of prerequisites
本技能不支持自动连续运行所有任务。每个任务必须由用户明确请求并经过验证。
原因：这确保了：
  • 每个阶段的质量控制
  • 可在继续前审核输出
  • 暂停/恢复工作流的灵活性
  • 先决条件的明确验证

Success Criteria

成功标准

A successful initiation report workflow should:
  1. Complete all 5 tasks in order
  2. Pass all input verifications
  3. Meet all quality standards
  4. Produce all required deliverables
  5. Numbers cross-check between outputs
  6. Final report is publication-ready
Output quality: Institutional (JPMorgan/Goldman/Morgan Stanley level) Use case: First-time comprehensive coverage of a company
成功的首次覆盖报告工作流应：
  1. 按顺序完成所有5个任务
  2. 通过所有输入验证
  3. 满足所有质量标准
  4. 生成所有所需交付物
  5. 输出数据交叉核对一致
  6. 最终报告达到出版级标准
输出质量：机构级（JPMorgan/Goldman/Morgan Stanley水平） 使用场景：对公司的首次全面覆盖