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Estate Administration Summary

遗产管理总结

Structured snapshot of probate/estate administration status: actions completed, outstanding issues, and remaining work.

遗嘱认证/遗产管理状态的结构化快照：已完成的操作、未解决的问题及剩余工作。

Quick Start

快速入门

Collect governing instruments (will, codicils, trust, intestacy determination), probate case data, asset inventory with appraisals, creditor records, beneficiary roster, tax filings, and any litigation filings.
Walk through each output section in order.
Cite every factual statement (document name + date + page/paragraph). Mark missing or uncertain facts
```
UNKNOWN
```
and list them in Open Questions.

收集管理文件（遗嘱、遗嘱附录、信托文件、无遗嘱继承判定书）、遗嘱认证案件数据、带评估的资产清单、债权人记录、受益人名单、纳税申报表及任何诉讼文件。
按顺序逐一填写每个输出部分。
为每个事实陈述标注来源（文档名称 + 日期 + 页码/段落）。将缺失或不确定的事实标记为
```
UNKNOWN
```
，并在「待解决问题」部分列出。

Output Sections

输出部分

1) Matter Header

1) 案件表头

Field	Value	Source
Decedent (full name)
Date of death
Domicile at death
Jurisdiction / court
Case number
Personal representative / executor
Relationship to decedent
Appointment date
Governing instrument	will / trust / intestacy
Bond required?	yes / no / unknown
Status as of	YYYY-MM-DD

字段	取值	来源
死者（全名）
死亡日期
死亡时住所地
管辖区域/法院
案件编号
遗产执行人/遗嘱执行人
与死者的关系
任命日期
管理依据文件	遗嘱/信托/无遗嘱继承
是否需要保证金？	是/否/未知
状态截至日期	YYYY-MM-DD

2) Estate Snapshot

2) 遗产概况

Gross estate value (as of date):
Known liabilities (as of date):
Cash on hand / reserves:
Distributions to date (total):
Anticipated remaining duration:

遗产总价值（截至日期）：
已知负债（截至日期）：
现有现金/储备金：
已完成分配总额：
预计剩余时长：

3) Assets & Valuation

3) 资产与估值

Asset	Category	Ownership/Title	Value (date)	Status	Beneficiary/Plan	Issues	Source
			retained/sold

资产	类别	所有权/产权	价值（日期）	状态	受益人/分配方案	问题	来源
			保留/已出售

4) Creditor Claims

4) 债权人索偿

Statutory claims deadline: [date] — Source: [cite]

Creditor	Amount Claimed	Priority Class	Status	Resolution Date	Notes	Source
		approved/rejected/paid/pending

法定索偿截止日期：[日期] — 来源：[引用]

债权人	索偿金额	优先级类别	状态	解决日期	备注	来源
		批准/驳回/已支付/待处理

5) Distributions

5) 分配情况

Recipient	Relationship	Asset/Cash	Value	Date	Authority	Source
				order/consent

接收人	与死者关系	资产/现金	价值	日期	授权依据	来源
				法院命令/受益人同意

6) Tax Compliance

6) 税务合规

7) Disputes / Litigation

7) 争议/诉讼

Issue	Parties	Procedural Status	Next Deadline	Impact on Administration	Source

事项	当事方	程序状态	下一个截止日期	对遗产管理的影响	来源

8) Administration Timeline

8) 管理时间线

Date	Event	Source

日期	事件	来源

9) Beneficiary Communications & Accountings

9) 受益人沟通与账目报告

Beneficiaries notified (date/method):
Missing, minor, or incapacitated beneficiaries:
Accountings delivered or filed (type/date):
Objections or concerns raised:

受益人通知日期/方式：
失踪、未成年或无行为能力的受益人：
已交付或提交的账目报告（类型/日期）：
提出的异议或顾虑：

10) Remaining Tasks & Forecast

10) 剩余任务与预期

Task	Dependency	Target Date	Risk/Notes	Source

任务	依赖条件	目标日期	风险/备注	来源

11) Open Questions / Missing Docs

11) 待解决问题/缺失文件

[List each unknown, missing document, or unresolved issue]

[列出每个未知事项、缺失文件或未解决的问题]

Pitfalls & Checks

注意事项与核查要点

No legal opinions. Use neutral, factual language throughout.
"As of" qualifiers. Every amount and date must state its reference date and cite the source.
Do not infer deadlines or priority rules. If not documented, mark
```
UNKNOWN
```
and flag as state-specific.
Conflicting data. Only reconcile when the source hierarchy is explicit; otherwise present both values and note the conflict.
Redact PII. Mask SSNs, full account numbers, and other sensitive identifiers.
Unverified citations. Tag with
```
[VERIFY]
```
.
Jurisdiction terminology. Use probate terms consistent with the governing state's courts.

不提供法律意见。 全程使用中立、客观的事实性语言。
标注「截至」日期。 所有金额和日期必须注明参考日期并引用来源。
不得推断截止日期或优先级规则。 若无文档记录，标记为
```
UNKNOWN
```
并注明为州特定事项。
数据冲突。 仅当来源层级明确时进行调和；否则同时呈现两个数值并标注冲突。
敏感信息脱敏。 屏蔽社保号、完整账号及其他敏感身份信息。
未验证引用。 标记为
```
[VERIFY]
```
。
管辖区域术语。 使用与管辖州法院一致的遗嘱认证术语。